お問い合わせ

M&A実行手続き

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サービスの流れ

01

契約

アドバイザリー契約の締結

具體的なサポートを開始するための契約を締結します。アドバイザリー業務の內容、報酬體制、契約期間などについてご理解いただいた上で、実行支援をスタートします。

02

計畫

買収計畫立案?買収対象事業選定

現狀分析、課題整理、M&A戦略の立案、実行プロセスの初期的な計畫策定など、下記のような基本條件について、
プランニングを支援します。
?買収ストラクチャー
?統合によるシナジー効果
?買収価格、出資比率等
?役員、従業員の雇用條件
?スケジュール

買収候補先の選定
経営戦略に基づき、買収対象となり得る企業をリストアップします。

03

打診

ターゲットへ打診

ターゲット企業またはターゲット企業の株主などへ接觸し、買収を希望する企業がいる旨を伝え、
売卻の意思を確認します。

04

検討

秘密保持契約の締結?IMの受領、分析?ストラクチャー検討

社內検討支援
案件の実行段階において、社內での説明?決裁を行うための各種資料作成を支援します。
また、入札などの場合、手続きに必要となる書類作成をサポートします。

ストラクチャー助言
M&Aの手法は複數の選択肢が考えられるため、ストラクチャーの設計にあたっては財務?稅務面を考慮して、
企業の最適解へと導きます。

05

買収監査

事業価値の初期評価?買収基本條件の交渉?基本合意契約の締結?デューデリジェンス実施

デューデリジェンス(買収監査)
買収対象となる事業を調査し、潛在するリスクを把握します。
この時點で譲渡価額や契約條項等に反映させるべき事実を見つけることができます。

06

評価

バリュエーション実施

バリュエーション(企業価値評価)
第三者として対象會社の価値を算定し、想定されるキャッシュフローやシナジー効果に見合う
価格設定となっているかを精査します。

07

契約?クロージング

最終條件交渉?最終契約の締結?クロージング

最終契約助言
法務の専門家と連攜し、最終契約の書面作成を支援します。
特に、會計?稅務、譲渡対価関連項目についてはプロフェッショナルの視點が必要です。

クロージング準備
最終契約において規定されている諸條件への対応、実行後の財務諸表作成、譲渡価格など、
決済にかかわる最終調整を支援します。

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