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買収?資本業務提攜

オーナー 経営企畫 醫療法人 學校法人

クライアントのM&A戦略に沿った対象企業のリストアップから、
買収?資本業務提攜の実行までをスピーディーに実現します。

概要

クライアントの戦略に葉うターゲット企業を選定し、買収の実行まで支援します。
當社が先方に直接接觸することで、能動的なアライアンスの実現を目指します。
能動的かつ戦略的にM&A機會を創出する「攻め」のサービスとしてご活用ください。

課題例

  • ?事業承継を希望している同業の中小企業と資本提攜を結ぶことで、市場シェアを拡大させたい
  • ?自社のリソースのみに依存した成長戦略に限界を感じている
  • ?新しい事業ドメインやエリアへ進出したいが、ゼロからの立ち上げではスピード感が損なわれる

モデルケース

成長戦略に応じた買収候補企業をリストアップし、企業オーナーと交渉することで資本提攜を締結

Y-Search

これからの時代に合わせた戦略的M&A。
売卻ニーズが顕在化した案件の中から買収先?アライアンス先を探すのではなく、
企業戦略にあった買収先?アライアンス先を能動的に発掘し、ターゲットを絞り込むことにより、効率的に事業成長を実現。
買収候補先へのアプローチを成功報酬型でご支援いたします。

Y-Search

買収ターゲット企業の探索

クライアントのM&A戦略に適した企業を探索し、買収?提攜に至るまで、トータルでサポートします。
売卻案件として出回っていない企業を含めて積極的なアプローチを行うことができるため、
競爭入札等の制約にとらわれない意思決定が可能です。

  • STEP1戦略策定支援

  • STEP2リスト作成

  • STEP3面談、選定

  • STEP4交渉?契約支援

海外ローカル市場に根ざした
リサーチ機能

海外現地の競合?潛在顧客?パートナー候補等に対し、直接的アプローチによる情報収集及び分析が可能です。
リサーチにより得られた鮮度の高い一次情報をベースに、事業の海外展開における戦略立案から実行まで一貫してリードします。

  • 市場把握
  • 競爭環境把握
  • 參入形態の選択
  • ビジネスモデル構築
  • 実行
    • ?規模、成長率
    • ?需要ドライバー
    • ?セグメント
    • ?業界構造
    • ?規制
    • etc.
    • ?プレイヤー
    • ?ポジショニング
    • ?差別化要素
    • ?コスト競爭
    • etc.
    • ?パートナー要否
    • ?M&A
    • ?合併
    • ?業務提攜
    • etc.
    • ?商品サービスの
      ローカライズ
    • ?必要リソース
    • ?可変性
    • etc.
    • ?人材、スキル
    • ?組織體制
    • ?オペレーション
    • etc.

M&Aの類型と
テーマに適した連攜形態

統合レベル テーマ 內容 適した提攜形態
クロスセリング 雙方が、
それぞれの顧客に相手方の商品?
サービスを紹介?営業する
業務提攜

資本參加
購買一括化 仕入商材で同一の
ものをそろえる
資本參加

M&A(買収)
同一機能の統合 経理財務、物流等の同一機能を
一元化して、コスト削減を図る
M&A(買収)
又は
JV設立
新商品開発 雙方のリソース(技術や情報)
を持ち寄り、新しい商品/
サービスを開発する
M&A(買収)
又は
JV設立
新付加価値提案 雙方の商品?サービスを
掛け合わせることで発揮される
新しい価値提案をする
M&A(買収)

サービスの流れ

01

契約

アドバイザリー契約の締結

具體的なサポートを開始するための契約を締結します。アドバイザリー業務の內容、報酬體制、契約期間などについてご理解いただいた上で、実行支援をスタートします。

02

計畫

買収計畫立案?買収対象事業選定

現狀分析、課題整理、M&A戦略の立案、実行プロセスの初期的な計畫策定など、下記のような基本條件について、
プランニングを支援します。
?買収ストラクチャー
?統合によるシナジー効果
?買収価格、出資比率等
?役員、従業員の雇用條件
?スケジュール

買収候補先の選定
経営戦略に基づき、買収対象となり得る企業をリストアップします。

03

打診

ターゲットへ打診

ターゲット企業またはターゲット企業の株主などへ接觸し、買収を希望する企業がいる旨を伝え、
売卻の意思を確認します。

04

検討

秘密保持契約の締結?IMの受領、分析?ストラクチャー検討

社內検討支援
案件の実行段階において、社內での説明?決裁を行うための各種資料作成を支援します。
また、入札などの場合、手続きに必要となる書類作成をサポートします。

ストラクチャー助言
M&Aの手法は複數の選択肢が考えられるため、ストラクチャーの設計にあたっては財務?稅務面を考慮して、
企業の最適解へと導きます。

05

買収監査

事業価値の初期評価?買収基本條件の交渉?基本合意契約の締結?デューデリジェンス実施

デューデリジェンス(買収監査)
買収対象となる事業を調査し、潛在するリスクを把握します。
この時點で譲渡価額や契約條項等に反映させるべき事実を見つけることができます。

06

評価

バリュエーション実施

バリュエーション(企業価値評価)
第三者として対象會社の価値を算定し、想定されるキャッシュフローやシナジー効果に見合う
価格設定となっているかを精査します。

07

契約?クロージング

最終條件交渉?最終契約の締結?クロージング

最終契約助言
法務の専門家と連攜し、最終契約の書面作成を支援します。
特に、會計?稅務、譲渡対価関連項目についてはプロフェッショナルの視點が必要です。

クロージング準備
最終契約において規定されている諸條件への対応、実行後の財務諸表作成、譲渡価格など、
決済にかかわる最終調整を支援します。

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